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?国邦医药
3CL蛋白酶在非药物诱导下自然突变发生概率较小，是研发的重要靶点之一，他的独特机制具有效果好、安全性高的等特点，在治疗新冠病毒感染方面具有极大优势，是新冠病毒的真正特效药。SM1（环谷氨酰胺类似物）是合成多个3CL新冠口服药物分子的关键中间体，按照每1亿疗程原料需求量吨计算SM1的质量比约1：1，侧SM1需求量为吨。从我国企业来看，新建SM2的公司多，新建SM1的公司少，是因为-度超低位条件，氯化物原料资质的壁垒，产品得率不高等问题，导致新建产能很少，在辉瑞供应链上，SM1和SM2的需求是同等的，但产能却相差极大，目前SM1价格稳中有升，后期随着辉瑞新冠药中间体的需求会导致SM1的缺口越来越大。且SM1不仅仅是辉瑞3CL口服药中间体，同时也是多种3CL新冠口服药的关键中间体，后期需求将远大于SM2.SM1的紧缺度（价格上涨）催化因素：1.辉瑞特效药MPP授权，SM1产能满足不了辉瑞特效药需求。2.其他需SM1作为中间体的3CL口服药陆续完成临床上市。这两点催化因素可能会让SM1成为新冠特效药最大的预期差。S国邦医药(sh）S硼氢化钠是SM1合成还原的优先试剂，国内龙头企业，没有竞争者，随着特效药大规模生产，硼氢化钠需求将大幅提升，价格也将上涨，业绩弹性可期。
公司近期硼氢化钠询单和订单有所增加产销两旺
??国邦医药：
低位特效药+破发次新+小流通市值
1.硼氢化钠用于新冠特效药SM1，硼氢化钠下游客户主要为印度的原料药生产商，国内的一些知名CDMO药企都有广泛的合作包括博腾股份。国邦医药22年预计具有液体硼氢化钠吨，固体氢化钠产能为吨，调研交流表示目前硼氢化钠价格已经有一定的涨幅，具体价格随行就市；
注意：特效药还没有大量生产，价格已经开始上涨。
随着特效药需求的爆发，带来的涨价弹性无疑是巨大的，公司占据全球70%的份额，拥有充分的定价权。现在SM1的单价已经来到了万/吨。
同时，硼氢化钠现在的报价0.22万/公斤，折算一下万/吨，由于量的放大，我们保守打个对折，万/吨，对应80亿的收入，40亿利润！不算公司其他业务8亿利润，给与10倍，能增加亿市值！如果按万/吨（即公斤报价0.22万元，则亿营收，预计亿利润，1.5PE；
国邦医药是行业龙头，硼氢化钠具备非常高的技术壁垒和特殊性，短期内其他竞争者进入有难度
2.具有克拉霉素产能0吨，是治疗幽门螺旋杆菌四联方的主要成分，是主要的原料供应商。国邦也是正宗的幽门螺旋菌标的
???从赚钱到亏钱
太看好了不走
还加了点仓位
啪啪啪又打脸
??加点仓位
继续被套
????今天要反弹了
但内忧外患
远没停歇
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