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作者
梅旭康
编辑
郝秋慧
核心观点
在动力电池这条细分赛道上，中国动力电池企业牢牢占据第一梯队；
在中国市场，国产驱动电机企业占据第一梯队，已可以生产出媲美国际先进水平的新能源汽车驱动电机；
年-年，新能源车用IGBT市场将会以23%的复合年增长率飞速发展，至年规模将达到17亿美元。
6月10日，比亚迪市值突破万亿，位列全球汽车企业市值前三，成为中国第一个跻身万亿市值俱乐部的整车企业。
7月4日，比亚迪公布了其6月及上半年销量。其单月汽车销量13.4万辆，上半年累计销量达64.1万辆，比亚迪成功超过特斯拉上半年56.4万辆的销量成绩，一跃成为全球新能源汽车销量冠军。
“国内唯一一家可以自主生产三电系统的新能源车企”，是比亚迪核心能力之一，这也是常被其用户津津乐道的一点。
与传统燃油车的核心三大件——发动机、变速箱、底盘不同，新能源汽车的核心是三电系统——电池、电机、电控。
新能源汽车三电系统等结构部件的变革，给了中国汽车产业一个打破国外重重专利与产业壁垒的绝佳机会。
01动力电池，中国企业稳居第一梯队
草蛇灰线，伏脉千里，靠手机等二次充电电池业务起家比亚迪，在动力电池赛道很早就崭露头角，虽被宁德时代后来居上，但依然是全球头部玩家之一。
据亿欧智库发布的《全球新能源汽车动力电池发展研究》报告数据，年全球动力电池厂商中，宁德时代、LG新能源、松下分别以全年96.7GWh、60.2GWh、36.1GWh的装机量，位列前三。比亚迪全年装机量为33.7GWh，排名第四。
年，在中国市场，宁德时代和比亚迪共同占据市场近七成的市场份额。
新能源浪潮袭来，比亚迪、宁德时代等中国电池厂商在动力电池领域发挥出了主场优势，在全球新一轮汽车产业变革中站稳了脚跟。
宁德时代的前身——ATL（新能源科技有限公司，AmperexTechnologyLimited），也是一家以苹果、微软、诺基亚等海外客户为主体的锂电池厂商。
在中国本土，中国动力电池厂商掌握绝对优势。放眼海外，宁德时代与LG新能源等国外厂商在海外市场贴身肉搏，为争抢年及以后更长远的市场空间做出努力，技术创新则是动力电池企业在这场竞争中的核心能力。
从纯电动车的制造成本来看，三电系统成本几乎占到整车成本的50%。三电系统中，电池制造成本超过了四分之三。
动力电池作为新能源汽车的“力量源泉”，与汽车续航里程、产品体验、政策补贴等方面均息息相关。
亿欧智库在《全球新能源汽车动力电池发展研究》报告中，将动力电池产业链分为上游、中游、下游三个部分。
上游由正极、负极等原材料及零部件相关企业组成，中游包含宁德时代、LG、比亚迪等动力电池企业，下游主要是乘用车和商用车主机厂。
动力电池最初是锂电池的细分领域，中国在3C锂电池领域很早就形成了完备的制造产业链。
动力电池厂商竞争格局基本形成，全球动力电池厂商前十名的市占率合计达91.2%。
就材料创新而言，动力电池厂商主要在电池正极材料上做文章，因为正极材料占据动力电池的40%左右的成本。
目前正极材料主要以磷酸铁锂和三元锂为主。
磷酸铁锂电池原料资源丰富，在成本、循环寿命等方面优于三元锂电池，三元锂电池则相对拥有更高的比容量和更快的充电速度，但成本更高。
新一代钠离子电池的研发被宁德时代等企业提上日程，若用其来替代磷酸铁锂，可将正极材料的成本占比从整车的40%降至17%。
但目前钠离子电池技术不够成熟，其能量密度较低，将其限制在了低速车应用领域。
此外，基于电解质材料创新的固态、半固态电池也逐渐走到台前。
电池形态也产生了诸多变化，比亚迪的刀片电池、特斯拉的大圆柱电池，都是一时风头无两的明星产品。
特别是今年以来，大圆柱电池话题持续发酵。除特斯拉外，比克电池、松下、亿纬锂能、宁德时代在此领域都有所布局。
亿欧智库认为，大圆柱动力电池依靠“无极耳”的创新性结构设计，有效地解决发热问题，使高镍低钴或高镍无钴电池的量产成为可能。亿欧智库预测，到年圆柱形动力电池的市场份额将达到30%左右。
总体来看，在动力电池这条细分赛道上，中国动力电池企业牢牢占据第一梯队，在面向未来的技术研发上均有所布局。
宁德时代稳居鳌头，但蜂巢能源等后起之秀的出现为中国动力电池的持续发展增添新生力量。
02我有资源，你有技术，却互相伤害
相较传统燃油车的发动机，新能源汽车的驱动电机承担着将电池电能转化为机械能的作用，是车辆动力的直接来源。
根据NE时代数据，年1-5月中国新能源乘用车市场驱动电机配套企业装机量TOP15中，比亚迪旗下弗迪动力以26.32%的市占率占据榜首，特斯拉则以7.94%的市占率位居第三。
位居第二的方正电机也是中国第三方电机供应商龙头企业，其合作车企包括长城、吉利等头部主机厂。
在中国市场，国产驱动电机企业占据第一梯队，比亚迪、上汽等已经拥有自主研发生产能力的主机厂，和以方正电机、精进电动为代表的第三方供应商，已可以生产出媲美国际先进水平的新能源汽车驱动电机。
新能源汽车的驱动电机按整体技术可以划分为四大类：直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机。
其中，直流电机和开关磁阻电机因为技术缺陷等原因逐渐被淘汰。交流异步电机和永磁同步电机是目前新能源汽车主要的电机类型。
交流异步电机在欧美车系里运用较多，以特斯拉作为主要代表，在中国最常见到的驱动电机种类是永磁同步电机。
相较交流异步电机，永磁同步电机体积更小，能耗较低，能量转换效率高，市面90%以上的新能源汽车都是使用永磁同步电机。特斯拉部分车型也开始采用永磁同步电机。
针对永磁同步电机，中国存在一个得天独厚的优势——稀土资源。
永磁同步电机核心零部件定子与转子的主要原材料为钕铁硼，钕铁硼永磁体具备高效率、小型化、轻量化等优势。
这种材料从稀土中才能提炼出来，公开资料显示，中国占据了全球60%以上的稀土产能，和85%以上的钕铁硼产能。
随着中国新能源汽车市场的进一步发展，钕铁硼产量还在不断增加。
4月29日，工信部发布公告称年一季度中国主要稀土功能材料产量保持平稳增长。其中，稀土磁性材料方面，烧结钕铁硼毛坯产量6.85万吨，同比增长30%；粘结钕铁硼产量吨，同比增长20%。
中国拥有完整的稀土产业链，针对烧结钕铁硼永磁材料产业，国内已发展出中科三环、金力永磁等一批中国厂商。
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