*ST东南()的多元化战略将又多一极,公司希望通过并购进入市场广阔、发展前景良好的硼材料领域,以此挽回近两年的业绩颓势。
根据7月25日晚间*ST东南披露的并购预案,公司拟以2.53元/股的价格发行7.31亿股,作价19亿元收购金玛硼业97.34%的股份。
公告称,本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行,发行对象为王延和、王梓冰、白昌龙等名自然人。
本次交易前,大东南集团持有上市公司总股本比例为28.08%,为公司控股股东黄水寿、黄飞刚父子通过大东南集团持有上市公司28.08%的股份,为上市公司实际控制人;交易后,大东南集团所持有股份占公司总股本比例为20.22%,仍为公司控股股东。
因此,本次交易不会导致公司控制权变更,不构成重组上市。
公开资料显示,金玛硼业主要从事硼镁矿石、硼酸、硼酐、硼肥、硼铁、碳化硼粉体、碳化硼制品系列产品的生产、研发与销售业务。
标的公司产品广泛应用于工业、农业、国防军工、核工业、航天工业等领域,目前是国内同行业中规模较大、产业链较完整的龙头企业。
收购预案显示,金玛硼业除自身拥有不可再生的硼镁矿产资源优势外,并且与中国科学院、解放军装备部门、哈尔滨工业大学、大连理工大学等单位长期合作、共建企业技术研究中心,已拥有博士后科研工作站、复合材料院士工作站和博士后创新基地,具有产学研优势,是国家确定的特种材料产业化基地和防护材料产业基地。
值得一提的是,金玛硼业于年1月始投资建设国防军工、核用装备碳化硼制品产业化项目,目前是国家东北地区(大连)特种新型防护材料动员中心。
根据标的公司未经审计的年度、年度财务报表,金玛硼业净利润分别为1.08亿元和.29万元。同时,随着标的公司新投资项目的建成达产,金玛硼业的盈利能力将得到进一步提升。
公司认为本次收购“有助于实现公司战略布局,将进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力,提高了综合竞争力和抗风险能力”。
*ST东南表示,为了发挥整体协同效应,公司将进一步梳理原有业务板块与硼产业链业务板块在经营和管理上的共性,求同存异,相互借鉴,以实现公司战略布局。目前,公司主营业务主要分为塑料薄膜、新能源新材料领域、网络游戏三大业务板块。
从拟收购标的盈利能力来看,将对公司今年“摘帽”提供有力业绩支持。与此同时,公司上半年业绩已经扭亏为盈。
*ST东南7月2日晚披露半年度业绩预告修正公告,公司此前预计上半年净利润变动区间为-万元至-万元。修正后,预计上半年净利为万元-万元,同比扭亏为盈,上年同期亏损万元。
预告修正的主要原因是公司主营业务保持了稳定发展,光学膜新材料项目进展顺利并为公司带来利润增长。